พี่น้องปริศนาโรงเรียนมหาเวท ภาค2 Kitayama Shizuku เพื่อนร่วมชั้นของ Shiba Miyuki กำลังเดินทางไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ สำหรับนักมายากลแล้วสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้โดยปกติเนื่องจากการอนุญาตให้ยีนของคนที่สามารถใช้เวทมนตร์นอกพรมแดนของประเทศบ้านเกิดของตนนั้นเท่ากับเป็นการให้ความลับของชาติ แต่อนุญาตให้เกิดขึ้นได้ในโครงการแลกเปลี่ยนกรณีเดียว และนั่นคือวิธีที่ Angelina Kudou Shields เดินทางมาถึงญี่ปุ่นจาก USNA เพื่อศึกษาต่อที่ First High ในช่วงเวลาที่ Lina มาถึงนักมายากลในญี่ปุ่นเริ่มถูกโจมตีโดยสิ่งมีชีวิตลึกลับที่ทำให้เหยื่อของเขาต้องกระอักเลือด ทัตสึยะจะสามารถค้นพบตัวตนของ แวมไพร์ ได้หรือไม่?