เรื่องราว สิบห้าปีผ่านไปนับตั้งแต่สงครามระหว่างมนุษย์กับปีศาจเริ่มต้นขึ้น ด้วยความไม่พอใจที่พวกเขาบุกเข้าสู่อาณาจักรปีศาจอย่างช้าๆ ฮีโร่จึงละทิ้งเพื่อนร่วมทางเพื่อมุ่งหน้าสู่ปราสาทของราชินีปีศาจอย่างรวดเร็ว เมื่อเขามาถึงที่ประทับของราชวงศ์ ฮีโร่ก็ค้นพบสิ่งที่น่าตกใจ ราชินีปีศาจไม่เพียงแต่เป็นผู้หญิงที่มีความงามที่ไม่มีใครเทียบได้เท่านั้น แต่เธอยังขอความช่วยเหลือจากฮีโร่อีกด้วย ด้วยความสับสนจากเหตุการณ์ที่พลิกผันอย่างไม่คาดคิดนี้ ฮีโร่จึงปฏิเสธที่จะเป็นพันธมิตรกับศัตรูของเขา โดยอ้างว่าสงครามที่ปีศาจทำนั้นกำลังทำลายชาติทางตอนใต้ให้แตกสลาย อย่างไรก็ตาม ราชินีปีศาจโต้แย้งโดยโต้แย้งว่าสงครามไม่เพียงแต่มนุษยชาติเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้น แต่ยังนำความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองมาให้พวกเขาด้วย เป็นหลักฐานสนับสนุนคำกล่าวอ้างของเธอ นอกจากนี้ เธออธิบายว่าถ้าสงครามยุติลง เสบียงที่ชาติกลางส่งมาเพื่อช่วยเหลือชาติทางใต้จะยุติลง ปล่อยให้คนนับแสนต้องอดอยาก โชคดีที่เธอเสนอหนทางให้ฮีโร่ในการยุติสงคราม ในขณะเดียวกันก็นำความหวังไม่เพียงแต่มาสู่ประเทศทางใต้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงส่วนอื่นๆ ของโลกด้วย แม้ว่าเธอจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากเขาเพื่อทำให้สิ่งนี้เป็นจริง